Il Tribunale di Roma ha recentemente affrontato un’importante questione in materia successoria, riguardante i presupposti necessari per l’esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario. La sentenza, pubblicata nel 2024, ha dichiarato inammissibile l’azione di riduzione proposta da un figlio della de cuius per mancanza di un requisito fondamentale: l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario prevista dall’art. 564 c.c.. Il Collegio ha chiarito che tale requisito è imprescindibile quando il legittimario agisce nei confronti di terzi beneficiari di disposizioni lesive della legittima, non potendosi configurare nel caso di specie un’ipotesi di pretermissione totale dall’eredità che avrebbe consentito di prescindere da tale adempimento.
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria trae origine dalla successione di una donna deceduta il 2 gennaio 2018, che aveva lasciato tre figli. Uno dei figli ha agito in giudizio chiedendo preliminarmente il riconoscimento della sua qualità di erede legittimo della madre e, successivamente, l’accertamento della simulazione di un contratto di compravendita stipulato dalla de cuius poco prima del decesso, il 12 dicembre 2017, con il quale aveva ceduto al nipote (figlio di una delle figlie) la nuda proprietà di un immobile sito in Roma.
L’attore sosteneva che tale compravendita dissimulasse in realtà una donazione, argomentando che il prezzo di acquisto pattuito, pari a 60.000 euro, non era mai stato effettivamente versato dall’acquirente. In via subordinata, chiedeva che venisse accertato come l’atto costituisse un negotium mixtum cum donatione, considerato che il prezzo concordato era significativamente inferiore al valore di mercato dell’immobile. Su queste basi, l’attore riteneva che l’atto avesse leso la quota di legittima a lui riservata quale figlio della defunta, chiedendone quindi la reintegrazione e, successivamente, lo scioglimento della comunione ereditaria così costituitasi.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando integralmente le pretese dell’attore. In via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità dell’azione di riduzione, evidenziando come l’attore non avesse accettato l’eredità con beneficio d’inventario, requisito espressamente richiesto dall’art. 564 c.c. Hanno inoltre rilevato che la successione non poteva qualificarsi come ab intestato, essendo regolata da un testamento olografo nel quale la de cuius aveva istituito quali eredi universali tutti e tre i figli nelle quote loro riservate per legge, attribuendo inoltre a una delle figlie anche la quota disponibile.
Nel merito, i convenuti hanno contestato la simulazione della compravendita, producendo prove documentali dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile. Una delle convenute ha anche proposto domanda riconvenzionale subordinata, chiedendo il riconoscimento di alcuni crediti vantati nei confronti della de cuius e della comunione ereditaria, relativi a prestiti concessi, spese funerarie e spese di pubblicazione del testamento.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d’ufficio per la stima del valore dell’immobile e, all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione centrale esaminata dal Tribunale si incentra sull’interpretazione e applicazione dell’art. 564 c.c., che disciplina i presupposti necessari per l’esercizio dell’azione di riduzione. Tale norma prescrive come condizione di ammissibilità dell’azione che il legittimario che agisce in riduzione abbia preventivamente accettato l’eredità con beneficio d’inventario.