La distinzione tra legato in conto di legittima e legato in sostituzione di legittima assume rilevanza cruciale nella tutela dei diritti successori dei legittimari. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 2025, ha chiarito i criteri interpretativi da seguire quando il testatore effettua disposizioni patrimoniali a favore degli eredi necessari.
La vicenda ha visto protagonista una controversia ereditaria tra fratelli, dove il convenuto sosteneva che i testamenti dei genitori, attribuendo specifici beni immobili alla figlia, avessero costituito legati in sostituzione di legittima che escludevano la configurabilità di una lesione. L’attrice ha contestato tale qualificazione, sostenendo che le disposizioni testamentarie dovessero considerarsi legati in conto di legittima, non escludendo quindi la possibilità di richiedere la quota di riserva.
Il Tribunale di Messina ha stabilito che “dal tenore del testamento, non emerge alcun elemento dal quale potere desumere” l’intenzione del testatore di configurare un legato in sostituzione di legittima, applicando il principio secondo cui “ricorre il legato in conto di legittima tutte le volte in cui il testatore abbia disposto un legato, senza ulteriore specificazione, in favore del legittimario“.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia origina dal decesso di due coniugi, genitori di due figli, che avevano predisposto durante la loro vita diverse donazioni immobiliari a favore del figlio maschio. In particolare, con atto pubblico del 16 giugno 2004 entrambi i coniugi avevano donato al figlio un fabbricato per civile abitazione con le relative pertinenze. Con atto pubblico del 19 marzo 2009, ciascuno dei coniugi aveva donato al figlio numerosi altri beni immobili.
I genitori avevano inoltre predisposto testamenti pubblici con i quali avevano effettuato delle attribuzioni patrimoniali in favore della figlia. Con testamento del 19 marzo 2009, il padre aveva lasciato la proprietà di tutti i beni di sua spettanza alla figlia e l’usufrutto alla moglie. Analogamente, la madre aveva lasciato la proprietà di tutti i beni di sua spettanza alla figlia e l’usufrutto al marito, integrando tale disposizione con un successivo testamento con il quale aveva lasciato al figlio “tutto ciò che sarà contenuto al momento della mia morte nella casa in cui abito“.
Dopo l’apertura delle successioni, l’attrice ha convenuto in giudizio il fratello sostenendo che le donazioni effettuate in vita dai genitori a favore del convenuto avevano leso la sua quota di legittima. Ha chiesto pertanto la riduzione delle donazioni e lo scioglimento delle comunioni ereditarie.
Il convenuto si è costituito eccependo che la successione dei genitori era regolata dai testamenti pubblici menzionati, i quali non avevano determinato alcuna lesione dei diritti spettanti all’attrice quale legittimaria. Sosteneva che le disposizioni testamentarie indicate, pur attribuendo i beni alla sorella, costituivano legati in sostituzione di legittima che precludevano qualsiasi azione di riduzione.
L’attrice ha replicato evidenziando che le disposizioni testamentarie indicate dalla controparte, pur attribuendo i beni in esse elencati alla deducente, non facevano venire meno la lesione da lei subita quale legittimaria, né ostavano alla possibilità di richiedere la quota di riserva. Ha sostenuto che si trattava di legati in conto di legittima e non di legati in sostituzione di legittima.
NORMATIVA E PRECEDENTI
L’articolo 551 del Codice Civile disciplina il legato in sostituzione di legittima, stabilendo che quando il testatore abbia disposto in favore del legittimario un legato in sostituzione di legittima, l’articolo stabilisce che il legittimario, per poter ottenere agendo in riduzione la reintegrazione della quota riservata, deve previamente rinunciare al legato tacitativo.
Il legato in sostituzione di legittima attribuisce al testatore la facoltà di imprimere alla propria successione necessaria una direzione significativa. In base all’ultimo comma dell’art. 551 c.c., il legato in sostituzione di legittima grava sulla “porzione indisponibile” e, qualora il valore del legato ecceda quello della legittima, per l’eccedenza va a gravare sulla disponibile. Il comma 2 dell’articolo qualifica espressamente l’istituto quale legato e sancisce che il legatario, se preferisce conseguire il legato, “non acquista la qualità di erede“.
L’articolo 588 del Codice Civile stabilisce che “le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale ed attribuiscono la qualità di erede se comprendono l’universalità o una quota di beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio“.
La Cassazione Civile ha stabilito che per l’individuazione del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti in maniera inequivoca l’intenzione del de cuius non solo di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità (Cass. civ. 16.01.2014 n. 824; Cass. civ. 10.6.2011, n. 12854; Cass. civ. 26.5.1998, n. 5232), ma anche che tale attribuzione, se accettata, esaurisca le ragioni ereditarie del medesimo (Cass. civ. 29.7.2005, n. 16083; Cass. civ. 26.1.1990, n. 459).
Il principio consolidato in giurisprudenza stabilisce che ricorre il legato in conto di legittima tutte le volte in cui il testatore abbia disposto un legato, senza ulteriore specificazione, in favore del legittimario.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Messina ha definito le argomentazioni svolte dall’attrice “pienamente condivisibili“. Il giudice ha osservato che, ai sensi dell’art. 588 c.c., anche l’attribuzione di beni determinati può essere a titolo universale se risulta la volontà del testatore di attribuire i beni come quota del patrimonio, dovendosi in tal caso ritenere che la quota sia stata determinata non direttamente, bensì attraverso la relazione del valore dei beni rispetto al patrimonio ereditario.